Criação de DCM gerou R$ 1 bilhão em dívidas corporativas, oferecendoestruturação, distribuição e originação de notas comerciais e termos: pequenas empresas, mercado de capitais, débito, operações de dívida.
A Blue3 Investimentos, consultoria de investimentos estruturados parceira da XP com aproximadamente R$ 27 bilhões sob custódia, comprou a consultoria especializada em mercado de capitais M Capital Investimentos. A transação, que envolveu uma parcela em dinheiro e outra em ações, resultou na adição de uma área de debt capital market (DCM) ao grupo, além de expandir a variedade de receitas e a gama de produtos para os clientes.
Agora, com a aquisição da M Capital Investimentos, a Blue3 Investimentos fortalece ainda mais sua atuação no mercado de investimentos especializados. A diversificação conquistada com a incorporação possibilita uma abordagem mais abrangente e alinhada com as demandas e necessidades dos investidores, consolidando a posição da empresa como referência em soluções inovadoras e adequadas para o perfil de cada cliente.
Expansão da Área de Mercado de Capitais na Blue3 Investimentos
A equipe da M Capital, com vasta experiência de R$ 5 bilhões em investimentos estruturados, agora faz parte de uma nova área de mercado de capitais na Blue3 Investimentos. Esta integração conta com uma equipe composta por nove especialistas, liderada pelos sócios Márcio Guimarães e Mateus Machado, e traz consigo R$ 1 bilhão sob custódia para a carteira do escritório de investimentos de relacionamento com investidores.
A Blue3 recebe não apenas a carteira de clientes da M Capital de imediato, mas também um pipeline de R$ 1 bilhão em operações de estruturação de dívida para este ano. O foco dessas operações está voltado para empresas dos setores imobiliário, de agronegócios e de energia renovável, demonstrando a diversificação e a expertise no mercado de capitais.
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A expectativa é que a maioria dos produtos de mercado de capitais seja distribuída exclusivamente para os clientes da Blue3, através do escritório de investimentos e do multi family office Troon Capital. Isso inclui a disponibilização dos papéis em outras instituições financeiras por meio de parcerias já estabelecidas.
Novas Oportunidades para Investimentos Estruturados e Distribuição de Produtos
De acordo com Wagner Vieira, CEO da Blue3, a incursão nesse novo segmento se dá pela necessidade de oferecer mais opções aos investidores, ampliando as possibilidades de investimentos estruturados. A parceria com a M Capital permitirá à Blue3 explorar operações que antes não eram atendidas pelas grandes instituições do mercado.
Com a Blue3 sediada em Ribeirão Preto, e presente em diversas cidades do Brasil, a capilaridade é um dos pontos fortes que beneficiará as estratégias de originação e distribuição da M Capital. Essa presença em diferentes localidades proporciona acesso mais amplo ao mercado de capitais, favorecendo tanto a captação de novos negócios quanto a expansão das operações.
A M Capital, especializada em estruturação de notas comerciais, CRIs, CRAs e operações de crédito privado, visa atender principalmente emissões menores, muitas vezes ignoradas pelas grandes instituições financeiras. Com foco nos setores imobiliário e de agronegócios, a nova regulamentação que restringe lastros para determinados ativos tende a impulsionar a demanda por créditos menores isentos, beneficiando empresas como a M Capital.
Diversificação e Crescimento no Mercado de Capitais
A expansão para investimentos estruturados e operações de mercado de capitais representa uma importante estratégia de diversificação para a Blue3. Mais do que simplesmente ampliar seu portfólio, essa iniciativa busca fortalecer as fontes de receitas da empresa, que já provêm de áreas além da plataforma de investimentos, como seguros, corporate e planejamento patrimonial.
Para a M Capital, estar inserida na estrutura da Blue3 significa não só ganhar capilaridade e poder de distribuição, mas também ter acesso a um novo ecossistema de negócios que abrange diversas áreas do mercado financeiro. Essa parceria promete impulsionar a oferta de investimentos especializados e ampliar as oportunidades de crescimento para pequenas empresas que buscam operações estruturadas no mercado de capitais.
Fonte: @ NEO FEED
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