A empresa de saneamento usará a oferta de R$ para investir no programa, com prazo de análise de dez dias e remuneração em títulos.
A Copasa começou a semana realizando reuniões com investidores para uma emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. As debêntures terão vencimento em dez anos. A empresa de saneamento planeja destinar os recursos para financiar parte do seu programa de investimento e para constituir uma reserva de liquidez. Conforme o calendário divulgado, o prazo para análise pelos investidores se encerra em 10 de julho.
Os títulos emitidos pela Copasa representam uma oportunidade de investimento atrativa no mercado financeiro. A empresa busca captar recursos por meio desses papéis para impulsionar seus projetos de expansão e modernização da infraestrutura. A expectativa é de que a emissão das debêntures contribua significativamente para o crescimento e desenvolvimento da companhia nos próximos anos.
Oferta de Debêntures da Copasa
A remuneração dos títulos será definida no dia 11 de julho. A Copasa está buscando pagar, no máximo, CDI + 1,40% ao ano na primeira série e o maior entre NTN-B 2030 + 1,10% ao ano e IPCA + 6,56% ao ano na segunda série. Os papéis em questão são debêntures de longo prazo, com um prazo de dez anos.
Participantes na Oferta
Na oferta das debêntures, estão envolvidos os bancos Safra, BV e XP. Essas instituições financeiras têm um papel fundamental no programa de investimento da Copasa, garantindo a captação de recursos necessários para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura.
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Detalhes da Remuneração
Durante o período de análise, os investidores poderão avaliar a remuneração oferecida pelos papéis. A proposta da Copasa visa oferecer uma remuneração atrativa, alinhada com as expectativas do mercado. Os títulos em questão são uma oportunidade para os investidores diversificarem suas carteiras, garantindo uma rentabilidade sólida a longo prazo.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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