Sabesp revela fato relevante: modelagem final para a desestatização, com alienação parcial. Empresas como Aegea, Equatorial e Cosan na disputa.
Na sexta-feira, 21 de maio, logo após a confirmação da parceria com um investidor estratégico, a empresa anunciou os próximos passos para a expansão de suas operações. A chegada deste investidor estratégico representa uma grande oportunidade para alavancar o crescimento da organização em novos mercados e setores.
Com o suporte desse investidor-chave, a empresa se prepara para fortalecer sua presença no mercado e acelerar seus planos de inovação e desenvolvimento de novos produtos. A parceria com esse investidor primordial é crucial para consolidar a posição da empresa como líder do setor, garantindo um futuro promissor e sustentável.
Desestatização e Conquista do Investidor Estratégico
O processo de desestatização, com o objetivo de atrair um investidor estratégico, foi autorizado pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização em conjunto com o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Ainda que nem todos os detalhes da oferta tenham sido revelados, de acordo com o fato relevante, a operação ocorrerá em duas fases distintas, visando selecionar o investidor-chave.
Durante a primeira etapa, será realizada uma tranche direcionada aos investidores estratégicos, com a intenção de escolher dois grupos com as ofertas mais altas. Na segunda fase, um bookbuilding será conduzido para cada investidor, permitindo a participação de outros investidores nesse processo de modelagem final. O investidor que apresentar a melhor demanda e preço será o vencedor, adquirindo uma participação de 15% na companhia.
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No contexto das mudanças estatutárias, a proposta aprovada contempla a redução do Conselho de Administração de onze para nove membros, incluindo representantes do Estado, do investidor primordial e membros independentes. Adicionalmente, está prevista a criação de uma golden share para o governo estadual, concedendo-lhe poder de veto em decisões estratégicas. Ademais, medidas como alienação parcial e restrições ao direito de voto dos acionistas estão contempladas no modelo.
O Itaú BBA expressou a sua aprovação em relação ao modelo proposto, destacando a perspicácia da solução apresentada para garantir a presença de um investidor estratégico. Atrair esse tipo de investidor é crucial para impulsionar transformações necessárias visando aprimorar a eficiência da empresa e alcançar metas operacionais. Segundo o relatório, possíveis investidores fundamentais na transação incluem empresas como Aegea, Equatorial, Cosan e IG4.
Os analistas recomendam a compra das ações da empresa, dado o potencial de valorização e a atratividade atual do papel. A estrutura de negócio proposta pode impulsionar um aumento significativo no preço das ações sem comprometer a entrada do investidor estratégico. A precificação-alvo estabelecida para a ação é de R$ 120,32. No mercado, as ações da Sabesp apresentaram uma valorização no pregão da B3 e mantêm um avanço de 12,7% no acumulado do ano.
Fonte: @ NEO FEED
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