A holding planeja financiar a recompra de debêntures emitidas em 2020, com vencimento em 2030. A remuneração será equivalente.
O conselho da Itaúsa aprovou ontem (23) a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntices. A oferta deve ocorrer nos próximos dias. A holding pretende financiar com os recursos a recompra de outros títulos, emitidos em 2020, e que venceriam em 2030.
Os papéis debêntices terão vencimento em 2034, com amortizações em 2032 e 2033. A Itaúsa busca fortalecer sua posição no mercado de títulos com essa estratégia de captação de recursos.
Itaúsa planeja recomprar debêntices para reduzir custo de dívidas
Itaúsa, holding que integra o conselho de administração da companhia, pretende financiar a recompra de debêntices da 3ª emissão. A remuneração desses títulos será equivalente a DI com spread de 0,88%, representando um custo menor em comparação com a remuneração atual de 100% do CDI + 2,4% ao ano.
A oferta para recompra das debêntures visa otimizar a estrutura de capital da empresa, reduzindo o custo médio das dívidas. Com a troca dos títulos, o custo anual das dívidas deve ocorrer uma redução significativa, passando de CDI + 1,98% para CDI + 1,54% ao ano.
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Essa estratégia do conselho de administração da Itaúsa também visa alongar o prazo médio das dívidas em aproximadamente um ano, proporcionando uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros da companhia. A recompra das debêntices é parte de uma iniciativa para otimizar a estrutura de capital e melhorar a eficiência financeira da empresa.
A operação de recompra das debêntices, que serão recompradas pela Itaúsa, demonstra o compromisso da empresa em buscar alternativas para reduzir custos e melhorar a gestão de suas dívidas. A expectativa é de que essa ação contribua para fortalecer a posição financeira da companhia e garantir uma gestão mais eficiente de seus recursos.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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