A transação será feita por aumento de capital, com a Mobly incorporando ações da Tok&Stok detidas por fundos geridos pela SPX Capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após um longo período de negociações, a Etna, empresa de varejo de móveis e decoração, e os acionistas da Oppa fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A operação atribui um valor mínimo de R$ 150 milhões à empresa de móveis, enquanto a Etna atualmente vale R$ 400 milhões na bolsa.
Com a fusão entre as duas empresas, a Etna se tornará uma das maiores varejistas de móveis do país, consolidando sua presença no mercado de decoração. A aquisição da Oppa pela Etna representa um passo estratégico para a expansão dos negócios e fortalecimento da marca no setor de comércio eletrônico de móveis e decoração.
Plano de Fusão entre Mobly e Tok&Stok: Novas Perspectivas no Comércio Eletrônico
Para concretizar a fusão com a Tok&Stok, a empresa de comércio eletrônico Mobly, que permanecerá listada na B3, terá que emitir novas ações. De acordo com informações relevantes divulgadas pela Mobly na noite de quinta-feira, 8, a operação será realizada por meio de um aumento de capital, no qual a Mobly incorporará as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, representando 60,1% do capital da empresa.
Essa transação resultará na Mobly assumindo a posição de acionista controlador, enquanto os atuais controladores da Tok&Stok manterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis. Além disso, terão a opção de adquirir mais 6% da Mobly entre o segundo e o terceiro ano após o acordo, com preço de exercício de R$ 9,00.
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A Mobly comunicou que identificou possíveis sinergias significativas que podem impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo, podendo gerar um acréscimo anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao longo de cinco anos. Essa fusão ocorre quase dois anos após a Tok&Stok, estabelecida em 1978, enfrentar um de seus períodos mais desafiadores.
Devido à queda nas vendas de produtos para casa após a pandemia e ao aumento das taxas de juros, a dívida da empresa subiu de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, estimando-se atualmente em cerca de R$ 600 milhões.
Em um esforço para reverter essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo que envolveu um investimento de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus parceiros, permitindo a renegociação dos R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule reassumiu a presidência da empresa, cargo que ocupou até 2017.
A previsão é que a fusão seja concluída no quarto trimestre deste ano, contudo, algumas condições ainda precisam ser atendidas, como a aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok, protocolado no TJ-SP no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
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