Deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações na quarta, de R$ 3,33, na oferta primária, com excesso de demanda e coordenação da oferta.
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Novo preço da oferta primária do GPA
SÃO PAULO (Reuters) – O GPA (PCAR3) realizou o precificação de uma oferta primária de 220 milhões de ações a R$ 3,20 por papel, em uma operação voltada para a desalavancagem financeira da empresa. Com a colocação, o GPA captou R$ 704 milhões, incluindo a venda de 57,1% do lote adicional, conforme divulgado em fato relevante hoje.
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A precificação da oferta representou um deságio de 3,9% em relação ao preço de fechamento das ações no dia anterior, que estava em R$ 3,33. A movimentação resultou no aumento do capital social da empresa para cerca de R$ 2,5 bilhões, com a alocação parcial do lote adicional e a venda de 80 milhões de ações para atender à demanda excedente no momento da precificação.
Coordenação da oferta e utilização de recursos
Os coordenadores da oferta foram Banco Itaú (coordenador líder), BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. O GPA enfatizou que os recursos obtidos serão destinados à redução da alavancagem financeira, através do pré-pagamento de contratos financeiros com instituições financeiras.
A data de início das negociações das ações objeto da oferta na B3 está marcada para o dia 15 de março, trazendo para investidores novas oportunidades e movimentações no mercado financeiro.
Fonte: @ Info Money
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